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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极(ji)财(cai)政政(zheng)策的(de)支持下(xia)，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了(le)有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👛🍄🍌😻🩳、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💌，今年进一步攀升至5%🍋🎒😻。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🤬💛👢👘、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👙，对市场上涨构成的一定压力🥾👿🍍。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🧡🤍🍑🍌，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍑，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🎒🧄💋💓，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥔🍍🌽🍑，指数有望持续上行🥿🍅👿🥥，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降🥾，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。