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行业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利(li)数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或(huo)能为中(zhong)报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增(zeng)长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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