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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放👿👛🍊🍎。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能👚👚🥝👛💛，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🤬👚👜，6月社融数据有进一步走弱可能👜。

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从热点概念来看，本周(zhou)概念指(zhi)数中表现(xian)最(zui)好的前5大概念依次为炒股软件(jian)指数、金融科技指数、数字货币指数(shu)、跨境支(zhi)付指数、财税数字化(hua)指(zhi)数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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此外，模(mo)型还适用于海洋机器人操控(kong)与水(shui)下(xia)具(ju)身(shen)智能等关键场景(jing)。“依托大模型的代码自动生成能力，只需输入一句自然语言指令，OceanGPT 即可生成对应的机器人操(cao)控代码，实现下发、部署和任务(wu)执行。未来，我们希望即使是非专业人士，也能通过语音指令驱动(dong)水下机器人完成复杂任务。”沧渊(yuan)研发团队负责人、浙江大学计算机学(xue)院教授陈(chen)华(hua)钧介绍。

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美股上週五錶(biǎo)現(xiàn)曏(xiǎng)好，美國(guó)最新通(tong)脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示噹(dāng)地物價(jià)仍然受控(kong)，標(biāo)普500指數及納(nà)指創(chuàng)齣(chū)歷(lì)史高位，三大指數均錄(lù)得陞(shēng)幅收市。美元低位(wei)畧(lüè)爲(wèi)反彈(dàn)，美國十年期債(zhài)(zhai)息迴(huí)陞至4.27釐(lí)水平，金價及油價繼(jì)續(xù)調(diào)整。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态(tai)，总需求增速(su)结束三年低迷(mi)和下(xia)行(xing)，进(jin)入增速稳定波(bo)动率降低(di)的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估(gu)值修(xiu)复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

2、美国(guo)关税(shui)的(de)打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费(fei)已经导致这个世界第四大经济体在(zai)今年第一季度出现了一年来的首次萎缩(suo)。