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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风(feng)险。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开(kai)始逆转减产(chan)战略，开(kai)始超预期增(zeng)产。当前OPEC国(guo)家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利(li)用率仅为(wei)76%，两伊地区(qu)为88%、87%，阿(a)联酋的产能利用(yong)率(lv)仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于(yu)前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额(e)增产计划，此轮如果继续(xu)增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可(ke)完成最后一(yi)轮220万桶(tong)/日自愿减(jian)产的全部产量恢复(fu)，OPEC+可能在下个月也继续增(zeng)产直接完成(cheng)220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能(neng)会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产(chan)恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大(da)大超出市场预期(qi)。当前确定的是OPEC+已改变其(qi)产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定(ding)的供应。EIA对(dui)美国原油产量达峰的预估提(ti)前至(zhi)今年二季度，数(shu)量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达(da)峰，数量为(wei)1363万桶/日。EIA预(yu)计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶(tong)/日下降，2026年(nian)美国原油(you)的产(chan)量增速为下(xia)降4万桶(tong)/日(ri)。预计下半(ban)年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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