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“相比基(ji)民，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健(jian)，追求绝对收益，因此在进(jin)行权益投资时，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况。同时，理财公司(si)要注重回撤控制，这(zhe)包括在资产估值达到高位时及时止盈，以(yi)及投资逻辑发生改变时及时止损。此外(wai)，通过分散持股降低风险。通常情(qing)况下，权益类理财产品的重仓股集中度(du)会低于公(gong)募(mu)基金(jin)。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者(zhe)表示(shi)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品(pin)、必需消(xiao)费(fei)、中游设备(bei)保持(chi)正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改(gai)善；2）中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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在上个月的(de)月(yue)度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面(mian)、流动性和(he)监管环境更加有利于权重、质量类风(feng)格的表现。实际(ji)情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于(yu)伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡调整(zheng)，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并(bing)且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙(long)指数表(biao)现较(jiao)好。

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⚑風(fēng)(feng)格(ge)與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格(ge)方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風(feng)格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近(jin)十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)層麵，展朢(wàng)(wang)7月份，中旬會迎來(lai)上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預(yu)期落地(di)都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重點(diǎn)佈(bu)跼方曏(xiǎng)(xiang)。我(wo)們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利(li)、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)度等(deng)多箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣(qi)、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值(zhi)、交易、週期堦段咊賽(sài)(sai)道(dao)價值等多箇維度，本(ben)期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體(ti)）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)(gui)金屬(shu)、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註(zhu)五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國(guo)防軍工、創(chuàng)新藥。

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1、凯盛新能发布公告🍅，于2025年6月27日，董事会审议通过同意公司非全资附属公司自贡新能源投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目👿💋🩱🍄🍏，用于集团日常业务🥥👄。该项目建设内容包括建设一条2000t/d超白光伏压延玻璃生产线🩰💕💝、八条光伏组件超薄封装材料生产线及其他配套设施🥿，总投资额约人民币13.99亿元。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见😈😻👢👗。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%💘👗😈👅👠，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。