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2025-08-16 03:35:15 作者:吴镜霖

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2、进入7月后,综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境(jing)变化(hua)、增量资金及风格交易热度,我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主,成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说,第一,从(cong)历史来看,近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng),大盘风格略占优。第二(er),外部流动性方面(mian),7月(yue)将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng),对短期市场或有扰动(dong)。第三,央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策,加力实施增量政策”,关(guan)注7月政(zheng)治局会议(yi)的(de)表述变(bian)化。第(di)四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上,我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you),成长价值(zhi)风格(ge)或相(xiang)对(dui)均衡。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐如(ru)下:

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