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主要观点：2025 年上半年宏(hong)观出现反复，一季度宏观(guan)预期(qi)偏正(zheng)面，4 月份随着(zhe)美国对等关(guan)税(shui)的影响市场宏(hong)观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔(er)降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关(guan)注后续出口回落的(de)风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存(cun)，且特朗(lang)普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总(zong)体呈现高景气度，但(dan)后续(xu)出口回落的(de)风险不容(rong)忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高位震荡为主(zhu)，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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李敏称，战略导向、长期主义是监管部门支持并购业务(wu)的前提条件。这意味(wei)着，“套(tao)利”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差(cha)、炒概念(nian)、产能过(guo)剩的资产不会被支(zhi)持。值(zhi)得强调的是，活跃并购不等于放松监(jian)管(guan)。

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