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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合(he)）涨幅中位数(shu)在(zai)去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至(zhi)5%。市(shi)场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动(dong)下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭(niu)亏(kui)赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始(shi)，这种情况发生的(de)概(gai)率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗(shen)透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。