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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消(xiao)费等领域。其中，多(duo)地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金(jin)融支持消费科创(chuang)类(lei)政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一(yi)篮(lan)子金融举(ju)措与措施，积极(ji)推动(dong)金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医(yi)药生物(wu)等持续发布。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融(rong)资净流(liu)入373亿元，融资余额占A股流通市值的比(bi)例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分(fen)位，融资融券(quan)平均担保比例回升至273%。展望(wang)7月，在市(shi)场风险(xian)偏(pian)好整体(ti)改善情形下，融资资金或(huo)有望继续活跃。

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1、6月(yue)28日，深交所发行上市(shi)审核官网(wang)显(xian)示，开源证券IPO审核状态更新(xin)为“终止（撤回(hui)）”。这是去年以来(lai)第2家(jia)宣布(bu)终止上(shang)市的证券公司(si)。

2、5、国际(ji)市场方面(mian)：经济增速(su)预(yu)期下调，“对等(deng)关税”影(ying)响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依(yi)据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降(jiang)，需求同比增加，供需差同比收窄(zhai)，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度(du)全球棉花产量或同比基(ji)本持平。需求(qiu)端(duan)，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在(zai)等影响下，全球棉花需(xu)求(qiu)量(liang)预计将环比下调。全球棉花供(gong)需层(ceng)面并不足以支撑(cheng)棉价上行。美国(guo)方面，本(ben)年度美棉(mian)种植(zhi)面积降幅较(jiao)大，但目前(qian)为(wei)止，受干旱影响(xiang)美棉面积占比较低，美(mei)棉优良率高于(yu)去年收割时期水平，本(ben)年度美棉最(zui)终产量预计同比基本持平(ping)。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口(kou)较去年低基(ji)数有一定上(shang)调(diao)，但仍(reng)低于过去5年(nian)均值水平，整体供需格局来(lai)看，2025/26年度美(mei)棉库销比预计为30.5%，较(jiao)去年同比下(xia)降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从(cong)基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度(du)，但好转幅度有限。展望未来(lai)，除供(gong)需层(ceng)面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预(yu)期般为两次、美国对(dui)外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演(yan)绎等均是潜在影响因素。综合来看(kan)，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年(nian)略(lve)有上移，但幅度有限，整体(ti)仍以区(qu)间运行来看(kan)，关注宏观及天气扰(rao)动(dong)。