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大类因子表现来看(kan)，本周(zhou)全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流(liu)动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈(ying)利因子获取负(fu)收益(yi)-0.30%；其余风(feng)格(ge)因(yin)子表现一(yi)般。

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当前市场对于波动率和波动(dong)率交(jiao)易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内(nei)指数有(you)较大可能性突(tu)破去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、不过🥔，业界普遍认为🥦💓，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析🥑，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”💓🧅，不代表三季度不会降准降息。降息方面👝💞🤍，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息🍒，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面🍒👘🍇，预计下半年降准幅度达到50个基点。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🥭、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。