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对比过去2年7月政治(zhi)局会议和4月政治局会议的(de)表态来看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判(pan)断(duan)认识要更(geng)加深刻(ke)，也往往(wang)会要求“加大(da)宏观调控力(li)度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、2023年2月，學(xué)習(xí)貫(guàn)徹(chè)黨(dǎng)(dang)的二十大精神研討(tǎo)班開(kāi)班式上，麵(miàn)對(duì)黨內(nèi)“關(guān)鍵(jiàn)少數(shù)”，***總(zong)書(shū)記(jì)謀(móu)(mou)深慮(lǜ)遠(yuǎn)：“要(yao)有很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)洞(dong)詧(chá)力、預(yù)見(jiàn)力，也就昰(shì)要(yao)有草搖(yáo)葉(yè)響(xiǎng)(xiang)知鹿過(guò)、鬆(sōng)風一(yi)起知虎來(lái)、一葉易色而知天下鞦(qiū)的能力”“腦(nǎo)子裏(lǐ)要有一幅(fu)全景圖(tú)，經(jīng)常分析研判，對潛(qián)(qian)在(zai)的風險要有(you)科學預判，備(bèi)(bei)足工具(ju)箱、下好先手碁(qí)、打好主動(dòng)(dong)仗”。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧅👢🥭💘👝，主要受内外需求不足🍊💕、价格拖累等因素影响👿🍓👗。三个月滚动来看🌽，大类板块盈利多有放缓😈🩱，TMT逆势改善🎒🥥🍉🩱，资源品🍍🩱、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛🥥，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍑👝、光学光电子💌、消费电子、运营商🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾💖🥦💘，业绩有望改善💗👠；2）中游制造领域🥥🍏🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭🥦🍇👚，其中饮料乳品😠💌🥔、农副产品、家电🩲🍓、家具🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🍎🥔👞；此外贵金属👙🍄👗、燃气、电力、农化制品🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑🍍💛🍒，中报业绩有望边际改善👙。