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三钢闽光：2025年6月(yue)27日，公(gong)司收到间接控股股东(dong)福建冶(ye)金通知，福建省国资委已(yi)出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函(han)》，明确将福建省国资委(wei)持有的福建(jian)冶金80%股权无偿划(hua)转(zhuan)至福建省工业控(kong)股集团(tuan)有限公司（以(yi)下简称“省(sheng)工控集团”）。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势(shi)/新消费动向等成长(zhang)板块。贴(tie)现率下降，具有长期逻辑(ji)的公(gong)司更易凝聚(ju)共识以及具有投资机(ji)会，而不具备长期逻(luo)辑的公司则鲜有机会。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入🍒👜，推动银行🤍、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地👄💔，其实际收益率有望进一步抬升。