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美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高，贸易协议希望提振投资者的风险偏好🤍，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降🍅😈💟🥾，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻😠💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥭👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🧄🩲💓，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍👿🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘🥦🤬🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧄🥬🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🥭，类似现象在2020年也出现过💯🍄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔，7月科技风格占优的可能性较大🌽🧡。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责👅。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃😈。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩲，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥑🥝💋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥿😈😻💕🥒，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计🍍🍑🍉，截止6月25日🥥🍉🥿，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍓👗🧡，6月18日👝🥾，在陆家嘴金融论坛上🥑💖，央行，证监会🥻，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👗💞；3）产业政策方面👗💘💕，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、⚑ 大勢(shì)研(yan)判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得(de)二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政(zheng)政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰退或顯著下行的(de)可能性較(jiào)低。在流動(dong)性咊(he)增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科(ke)技(ji)風格佔優的(de)可能性較大。