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王泊(po)透露，接(jie)下(xia)来，上交所将在证监会领导(dao)下，扎实推进“1+6”改革举措(cuo)和示范案例落实落地，加强宣传引(yin)导和政(zheng)策解读，不断增强制(zhi)度(du)吸引力、竞争力，持续提升(sheng)市(shi)场(chang)获得感，促进科(ke)技创新和(he)产业创新深度融合发展。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通(tong)互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产(chan)表(biao)现也不(bu)错(cuo)。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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6月重要政策梳理(li)：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力；2）资本(ben)市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力(li)，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响💗💝。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技(ji)和金融，红(hong)利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将(jiang)是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机(ji)会可能(neng)还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技(ji)领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)(guo)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)(shu)比通過(guò)一項(xiàng)程序性動(dòng)議，這(zhè)項動議旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡議院程序性投票通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的可能性增加。據(jù)悉，這項程序性動議得到通(tong)過后，大槼糢稅收與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)(xiu)正案投(tou)票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時數天(tian)，目標(biāo)昰(shì)7月4日前送交美國總統籤(qiān)署。