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强逻辑🍒👡🥦，高景气🥻！看好国防军工机会，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数🧅，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量🧄💓💞💘，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具👿。

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从中长期角度🍓👝🤍，我们建议以周期为轴🍓🧄，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍇🥥💋、算力基础设施与AI生态的完善😈、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥾🍋👡、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👚😡、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💗、风电、储能、氢能、核电）👡👙，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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新中国成立之初，***同志就指出：“我希望造成这么一种局面：就是又集中统一，又生动活泼，就是又有集中，又有民主(zhu)，又有(you)纪律，又(you)有自由。”

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍👅😻👚🥭，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片🥒🥾🍅🍊，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么🍉💖。”

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1、許(xǔ)(xu)廷全：上半年港(gang)股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)(shi)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉(zhuan)曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)(jin)一(yi)步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部(bu)分外資券商(shang)陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世(shi)亦(yi)隱(yǐn)含中(zhong)美科(ke)技之(zhi)間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)，以及估(gu)值(zhi)吸引力等囙素，都推動(dòng)(dong)了(le)港股市場迴煗(nuǎn)。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍓🍓👄。海外方面💘🥝😡🍋，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👗💖，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👙，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💕💕💛，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍒🩰。展望后市👘🍉🍅💛，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。