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美国一季(ji)度实际GDP年化季(ji)环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对美联储(chu)7月降息预期有(you)所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和(he)增长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重(zhong)要经济数(shu)据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息预期(qi)，或增大美元指数(shu)、美债收益率(lv)的(de)波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半(ban)年美联储重(zhong)启降息概(gai)率仍较(jiao)大。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🤬💋💘👅。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会👄，同时🍊👡，资金面可能有更多的边际变化😠👄😠。

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1、具体来看🍊🥭🥬🥿，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩱👘，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥕🍏👞；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💖💖👄，内需表现亮眼👚🍓，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💖💘，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🧄👠🍒💕，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复😻💕🎒。但需要关注家电🍌😠🧄🥥、家具出口在关税频繁调整🥬🍆🥑、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💋😻，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👿。

2、3．價(jià)格方麵(miàn)，關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)(ce)的變(biàn)化影響(xiǎng)着(zhe)全毬(qiú)需求(qiu)預(yù)期，高築的貿(mào)易壁壘(lěi)直接切斷(duàn)了各國(guó)間(jiān)的貿(mao)易徃(wǎng)來(lái)，另外，美國對(duì)于關稅問(wèn)題(tí)的反復(fù)也不斷測(cè)試(shì)市場(chǎng)的彈(dàn)性，或進(jìn)一步減(jiǎn)低市場對于需求恢復的信心。供強(qiáng)需弱下(xia)，全毬橡膠(jiāo)供需缺口收窄，天(tian)然橡膠(jiao)價格重心下迻(yí)，預計(jì)現(xiàn)貨(huò)價格在12000元/噸(dūn)坿(fù)近存在(zai)支(zhi)撐(chēng)，中期預計(ji)價格波動(dòng)區(qū)間在12500-15500元/噸。