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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行(xing)业，银行、建筑(zhu)装饰、石油石化、煤炭、非银金(jin)融估值水平较低，其中银行的估值水(shui)平处于(yu)末位。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)(yu)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可跟(gen)蹤資金(jin)淨流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收(shou)窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資(zi)金(jin)需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金(jin)有朢延(yan)續(xu)淨(jing)流入。

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德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金💛🧅。预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商🥬，面向全球电信运营商🎒🥥👞、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案😻🍍🍈。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🎒🥿，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等💌👅。

2、在本月底结束的 2024-2025 财(cai)年，澳大利亚大宗商品收入预(yu)计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财(cai)年的 4150 亿澳元(yuan)。