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四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)(he)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或(huo)日方未能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)任(ren)，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措(cuo)施，切實保(bao)護(hù)我國(guo)民衆的健康安全(quan)。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👠💕🧄，并显著低于美国市场👙。根据彭博数据🎒，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👡🥑👜，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥝，其中，银行🩰🍋、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💞，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍅🩲。中长期来看💟，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🩰🍓，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药👘🎒、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)(biao)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕(bu)捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短(duan)期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)(shuo)明(ming)指標正在上行(xing)，看(kan)多市場(chǎng)。噹短期平(ping)滑線小于長期平(ping)滑線時，説明市場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中性態(tài)度(du)。

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往后去看🥦👚🩰🥥，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💟🥻🍓💟，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥻。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍌🥑🥥；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行😻。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍑💛🍅🥒。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快(kuai)速增(zeng)长(zhang)，仕佳光子(zi)相关产品订单量显著(zhu)增加，业绩增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公司实现营业收入(ru)10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今年一季度，公司业(ye)绩增速(su)进一(yi)步加快，实现营业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母净利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、2．需求端，关税(shui)干扰频出拖累全(quan)球橡胶需(xu)求预期，半钢胎强劲增长势头受(shou)阻，国内轮(lun)胎厂高库存高开工低(di)利润(run)，终端走弱预期或(huo)向上传导负反馈。大(da)国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事(shi)件尚未有定论，预计2025年橡胶(jiao)需求(qiu)增(zeng)长幅度有限。