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展望7月🥥🥑😈，市场可能会呈现指数突破上行🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯🥬👚😡、消费🥑😻🥝💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🥾🍍👘👜。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下💝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡。上半年🍊💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🧄，类似现象在2020年也出现过🍆🥬👠，我们称之为牛市阶段II💗🥕。风格方面🍌🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭🥥🍄。

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综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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何(he)涛：小鹏(peng)没(mei)有说过让我们离开。但职业经理人已经来了，我们(men)坐在那，人家(jia)怎么组织(zhi)变革？权力过于分(fen)散的话(hua)，大家各有想法，就像几匹马往不(bu)同方向拉(la)肯定是死，一匹马才有生机。

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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回(hui)升，收入预计从今(jin)年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元(yuan)以上，2026-2027 财年将超(chao)过 66 亿澳元。

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1、这其中也包括美联储，政(zheng)策制定(ding)者在(zai)考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管(guan)一些美联储(chu)官员重新开启(qi)了 7 月降息的(de)可能(neng)性(xing)，但达(da)科认为门槛仍然很高。

2、由匈牙利的俄罗斯合作伙伴俄罗斯国家原子能公司（Rosatom Corp．）牵头的这一项目，近年来一直饱受法律挑战和严重延误的困扰。匈牙利总理维克托・欧尔班（Viktor Orban）也因与俄罗斯关系密切而频繁与欧盟其他成员国发生冲突 —— 俄罗斯是匈牙利能源进口的主要供应方🎒👠💘。