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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力(li)大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京(jing)举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径(jing)。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力(li)，同时(shi)显著(zhu)降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系(xi)列产品，全(quan)力(li)助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全(quan)栈(zhan)服务(wu)在(zai)基础(chu)设施、数据处(chu)理、安全防护等多(duo)个关键环节实现了迭代更(geng)新(xin)。

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豆包・视频生成模型 Seedance 1.0 pro 的正式发布，在视频生成领域展现出了强大的竞争力，它具备三大特性：无缝多镜头叙事、多动作及随心运镜💌🩳、稳定运动与真实美感，在电商🌽、影视🥭、游戏等行业应用前景广阔。根据第三方权威榜单Artificial Analysis的最新结果，该模型在文生视频、图生视频两个维度均超越了业界主流模型，荣登全球竞技场榜首 🍓🩰😡🩲😈。

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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费品、高(gao)新技术制造业、价(jia)格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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1、两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方(fang)式，小米汽车(che)、OPPO、美图、儿歌多多等企业已使用豆包(bao)语音大模型提(ti)升产(chan)品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型(xing)全(quan)量上(shang)线火山方舟，对企业(ye)客户开放(fang)使用。该模型支(zhi)持自(zi)然语言(yan)高级指令控制，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎等多种能力，语气、用语、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话。其中，豆包语音可(ke)以在多地方言之(zhi)间自由切换，真实程度大(da)幅提升，此外，火山引擎(qing)还发布了(le)豆包(bao)·语音播客模型。只需输入一句话、网页链接、长文本或(huo)文档，语音播客模型即可快速(su)搜索学(xue)习，生成播客脚本后(hou)创作出来(lai)；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然，具有互相附和、插话、犹(you)豫等播客节奏(zou)；自带的深度搜(sou)索(suo)功能可生成(cheng)跟进热点话题(ti)的播客内容。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭💛👿，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🍆👗🩲🍋。”