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上海易居房地产研究院副院长(zhang)严跃进在接受《证券日报(bao)》记者采访时表示，当前改善性住房需求持续释放，以及现房销售占比上升，反映(ying)出购房者对于居住品质和(he)交付确定性的重视明(ming)显增强。中高端改(gai)善产品成为支(zhi)撑市场成交的重要力量，也在一定程度上稳定了核(he)心城市的市场预期。随着“好房(fang)子”标准逐步推广，市场(chang)有望延续(xu)温和(he)修复态势，核心城市改善需求有望继(ji)续“领跑”成交(jiao)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍑🤍🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉😡🥑💌，在科技🧡💖🌽、消费👚🍊💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🍒🍍👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌🥭，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒👚👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善，融资资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%🥔。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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1、北(bei)京市通州(zhou)区区长助理、区(qu)**特聘专家林巍，用通(tong)州区首单不动产信托案例进行(xing)了分析。该案例中的老人想把价值数百万的自住商品房转入信托时，税费的测算令人心惊：受(shou)让环节的契税是个人持有的三倍；持有环节每年(nian)需要额外缴纳房产税；未来处置时，即(ji)使住满5年、唯一住房，房(fang)产升值部(bu)分的所(suo)得税仍达20%。三项相加，与个人直接持有房产相比，信托(tuo)的额外总(zong)税负达数十万(wan)元，这直接消解了普通家庭的保障能(neng)力。

2、从估值(zhi)方面来看，Wind数据显(xian)示(shi)，截至周四（6月26日(ri)）收盘，化(hua)工(gong)ETF（516020）标的指数细分化工指数市(shi)净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位(wei)，中长期配置性价比凸显。