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结合(he)自上而下(xia)行业产能(neng)出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等重点行(xing)业。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游(you)戏已陆续(xu)兑现外，后续建议(yi)关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速(su)、股债(zhai)息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方(fang)向，结合(he)估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技(ji)，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可(ke)能(neng)會更加明顯。

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1、展望(wang)7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可(ke)跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏(pian)股基金规模继(ji)续(xu)扩(kuo)大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改(gai)善后融资资金有望延(yan)续净流入，行(xing)业类ETF也有望(wang)继续活跃。

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