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田希蒙(meng)：Wind数据显(xian)示(shi)，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估(gu)值(zhi)处于全球洼(wa)地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行(xing)业(ye)层面来看，港股通互联网和(he)港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产业发(fa)展，估值快速(su)修(xiu)复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月(yue)29日晚(wan)，悳(dé)固(gu)特(te)（300950）公告稱(chēng)，公(gong)司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)(yun)計(jì)算(suan)科技股份有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技(ji)”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配(pei)套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(ji)構(gòu)成(cheng)重大資産(chǎn)重組(zu)，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。

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在開(kāi)源證券(quan)看(kan)來(lái)，北交所保薦(jiàn)上市業(yè)務(wù)昰(shì)公司的優(yōu)勢(shì)業務，隨(suí)着公司(si)在北交所業務領(lǐng)域(yu)的客戶(hù)咊(hé)品牌(pai)積(jī)纍(léi)(lei)，未來將(jiāng)作爲(wèi)公司業務髮(fà)展重心引領公司其他業務(wu)條(tiáo)(tiao)線(xiàn)穩(wěn)步髮展。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑(cheng)，我(wo)们预计随着 8 月开始出(chu)口压(ya)力或加大，以及(ji)消(xiao)费(fei)边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月(yue)份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全(quan)年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需方面(mian)，基(ji)建资(zi)金到(dao)位量或前低(di)后高，下半(ban)年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将(jiang)驱(qu)动地产政策继续发(fa)力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资(zi)金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们(men)预计全年经济增速的(de)低点可能在四季度，但伴(ban)随逆周期预期在三季度 逐(zhu)渐上升，四季度增量政(zheng)策落地的概率较大，宽货币和宽财政(zheng)预期有望(wang)形成有力支撑。

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1、经过(guo)汇率换算之后可知，泸州(zhou)银(yin)行本次定增发行价格仅为每(mei)股净资产的45%，相当于“破净”55%发行，且低于二级市场价格约(yue)25%。

2、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预(yu)计从今年(nian)的 46 亿澳元增至(zhi)明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。