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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🍇💔🩲，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用👢。上述合同属于公司日常经营性重大合同🥦💔💝，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🍍🌽🥔🍑。

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王青表示，未来人民币(bi)走势主要受三大(da)因素影响：中美经贸对话磋商进展(zhan)、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人(ren)民币汇率难以持续单边升值，谈判波折或冲(chong)击汇率。不过，下半年财政加力、货币宽松以及推动房地(di)产(chan)市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量(liang)发展基本面，还将有力(li)支撑人民币汇率，国内稳(wen)增长政策持续发(fa)力是稳汇率的(de)最大确定性因素(su)。

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反观其他可比公司，虽个别年份可能出现负值，但均有成功实现经营性现金流净额为正（即有效“造血”）的年份，整体现金流状况更健康。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、出生于(yu)1955年的沙姆哈(ha)尼是伊朗***革命卫队(dui)的(de)创始人之一，与哈梅内伊关系密(mi)切，是其(qi)重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全(quan)委员会秘书达十年之久，是伊朗(lang)安全(quan)事(shi)务的长期操盘手(shou)，也一度是伊朗总(zong)统的热门人选(xuan)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🍋🤬🤍👄、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋🍏🥝，成长价值或相对均衡👗🥝👅👡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚🩲🥾，大盘风格略占优。第二💋🥒，外部流动性方面🍒👘💋🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩳🥥👅👜。第三🥒🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💝，关注7月政治局会议的表述变化😠💘🍈。第四，市场交易和增量资金层面🩰😈👙🎒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：