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其实这个问题我想了很多年💝，一直没懂巴菲特说的安全边际是什么意思，但自己最后的体会就是这样💯🎒，不了解的公司再便宜也可能不便宜。（2020-10-15）

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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