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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量(liang)能变化(hua)，小微盘仍有一定上行空间，同时(shi)需警(jing)惕(ti)未来(lai)可能出(chu)现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强(qiang)区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好(hao)指增策略全年的配置(zhi)价(jia)值，建议以“红利 + 小微盘”指(zhi)增抵(di)御小微盘可(ke)能出现的下行风险；中(zhong)性策略暂时持(chi)观望态度，股(gu)指深贴(tie)水对(dui)中性产品(pin)影响有限。

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展望7月增量资金或(huo)有望温和(he)净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再(zai)融资(zi)规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二(er)级市场(chang)可跟踪资金(jin)有(you)望继续温和(he)净流入，结构上市场风偏改善后融资资金(jin)有望延续净(jing)流入，行业类(lei)ETF也有望继(ji)续活跃。

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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸😠💖🍆🍏，打扫卫生🥻👢🧄，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”。

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1、但昰(shì)，市場(chǎng)真正(zheng)能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)(bian)化。從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，市場有傚突破扭(niu)虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本(ben)麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年(nian)，進入牛市堦段II完(wan)全(quan)昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)(qiang)化或者正反饋(kuì)。

2、展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。A股一季报(bao)在(zai)科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善(shan)；增速相(xiang)对较高(gao)的行业主要(yao)集中在部分消费(fei)品、高(gao)新技术制造(zao)业、价格上(shang)涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体(ti)如下：