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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👚🤍🍏，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股👙😡🧡，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👛，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💝🍓👠。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者😻💘🍅🩳，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🍍💋🥿🍅、指标🍓🍇👗、理论👜🍑👘、任何形式的表述等）均只作为参考🌽，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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5、 总的(de)来(lai)看三大(da)主产国25/26榨季仍保持(chi)增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季(ji)度看巴西(xi)增产兑现、 四季度看北半球估产，特别(bie)需(xu)要关注印度增产预期能否兑现的问(wen)题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动(dong)不足，北半球增产预期下，单单是(shi)巴西增产风(feng)险(xian)已释放也不足带动价格上行，价格弱(ruo)势运行 是大概率。阶段性利多来自(zi)于甘蔗质量不(bu)佳带(dai)来的短(duan)期生产数据较差(cha)、原白糖价差提(ti)振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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1、三(san)季(ji)度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不(bu)確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)(sheng)可(ke)能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值(zhi)的支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國(guo)弱補(bǔ)庫(kù)或(huo)將于(yu) 8 月結(jié)束，此(ci)后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步加大，竝推陞美聯(lian)儲降息預期。不確定(ding)性來(lái)自三季度(du)美國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的(de)影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預(yu)算截止期也昰“對等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🥥。中长期来看🍆🥑💓，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🌽🍓。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🥭😡🩲🍋💖、南向资金持续流入等🍋💓，为港股市场提供了有力支撑。