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从目前(qian)基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的(de)状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投资(zi)相对较弱(ruo)的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月(yue)政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商(shang)品有企稳(wen)回升的(de)态势，可(ke)能反应了这种预期(qi)。

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從(cóng)去年三季(ji)度以來(lái)，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化，今(jin)年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上(shang)，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量(liang)化私(si)募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀態(tài)。也就意味着(zhe)，一旦A股接下來(lai)突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強(qiang)化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段(duan)，引(yin)髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)(kui)，從而使得指數(shu)進(jin)一步的加速上漲。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥿🍏🩰💟，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍍🍌🍓🥭，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👛🥦💋🩳💘，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥕🥬🧡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩰🍉🍎，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍇🥦；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍄👅💗、被动跟随策略，而非主动流入💗🥦🍌；三是除了内需下滑担忧加剧外🍊🍄，7月中报业绩期💘🍑🍈、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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