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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护(hu)流动(dong)性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金(jin)面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩(kuo)大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市(shi)场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求端(duan)，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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当市场进入到牛市阶段(duan)II，风(feng)格和行业则出(chu)现了显著(zhu)的(de)不(bu)同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特(te)征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是(shi)盈利加速改善(shan)的，同时流动性和风险偏好也(ye)加速改善。

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盈利方面🥾🍓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧄🥑👢🍍💯、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💝，TMT逆势改善🍑😡🤬🍇，资源品🧄👚🍋🩳、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👗。结合工业企业盈利👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💔，半导体、光学光电子、消费电子💕👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊💌🍋🍄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛🥿💖，中报盈利或有改善，如汽车👄💛、光伏🩲、自动化设备等🍇💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚👿🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥝🍋🎒💯、农副产品、家电🩱、家具💓💓🧡、饰品🥥👅💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍈🥔🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕👝🍎。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就(jiu)昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包(bao)括資本市場(chang)政(zheng)筴、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

2、本(ben)次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东(dong)。本次(ci)无偿划转的(de)实施不会导致公司控股(gu)股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为福建省国资委。