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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥬，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥑🤍，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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最终6月指数先跌后涨😈，多数指数录得了一定涨幅🥔。其中😻🍓🎒，上证指数上涨2.3%🍑，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%💓👢，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨👞🥕，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%👚💯。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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风格(ge)层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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今年以来🍄，银行涨势如虹🍓，截至6月26日🍍，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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