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具体来看，汽车(che)受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅(fu)扩大，新(xin)能源车(che)销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有(you)所下降，出(chu)口敞口风(feng)险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造(zao)需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同(tong)比增幅扩大，叠加(jia)人形(xing)机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设(she)备板块中期业(ye)绩(ji)有望(wang)延续较快增长。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年6月(yue)27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股(gu)通(tong)淨流入134.89億港元，深市港股(gu)通淨流入(ru)148.92億港元。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和(he)以及(ji)美债短端收益率下(xia)行(xing)带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流(liu)推动，欧(ou)元大幅(fu)上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平(ping)均担保比例回升至273%。

2、TMT领域(yu)在AI创(chuang)新持续驱动下，二季(ji)度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面(mian)，由于我国(guo)集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高(gao)景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。