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企业盈利的改善是经济改(gai)善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例(li)如新增社融(rong)的明显(xian)回升，M1等货币数据(ju)的明显回(hui)升(sheng)也是重要的(de)信号。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥿🍋🩱，依然呈现**开支托底经济🩱、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💓。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、宽货币预计延续🍆🧅🎒，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👘👄🧄，下半年宽货币姿态预计延续💘，降准降息或仍将进一步落地👙🩱🧡，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🩲👠，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）💯🎒。另外👅🌽🍅，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🍇，如果债市多头情绪持续较强🧄，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、（4）供需(xu)平衡(heng)：預(yù)計(jì)(ji)全毬(qiú)、中國(guó)的供需平衡錶(biǎo)在 2025 年分彆(biè)錶現(xiàn)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬(qiu)銅(tóng)供需過(guò)(guo)賸(shèng)相較(jiào)去(qu)年大幅度收窄，國(guo)內(nèi)供需由(you)過賸轉爲緊(jǐn)張(zhāng)。