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5月降准降息(xi)后，货币政策尤其是总量政策进入落地(di)观察期、加(jia)码概率较(jiao)小，预计7月更多通(tong)过逆(ni)回购以及结构性工具进行(xing)流(liu)动性投放。但考虑(lv)到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的(de)可能，时间点预计在美(mei)联储重启降(jiang)息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光(guang)芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公(gong)告(gao)稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股(gu)份(fen)及支付現(xiàn)金的(de)方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)(dong)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集(ji)配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過(guo)10箇(gè)交易(yi)日。本次交易尚(shang)處(chù)于(yu)籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值(zhi)尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交(jiao)易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮(fa)生(sheng)變(biàn)更。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)(wei)有限郃(hé)伙(huo)人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)(can)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣(chu)資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光電子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年(nian)1月，泓淇光電基金與緻尚(shang)科技籤(qiān)署框架(jia)協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜(xi)瑪53%股權(quán)。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容(rong)护理、社会服务的估值水平高于(yu)其他行业，银行(xing)、建筑装饰、石油石化、煤炭(tan)、非银金融估值水平(ping)较(jiao)低，其中银行的估(gu)值水平处于末位。

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1、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据(ju)报道，苹果公司也在考虑收购一(yi)家(jia)人(ren)工智能公司，以提升自身在人工智(zhi)能领域的发展前景。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧄。盈利方面🥭🥑，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍑、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😠👝👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍🍓😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍒🥝👛🤍，半导体🍎、光学光电子、消费电子🥦🧡、运营商😡、软件等💌💯；2）中游制造领域💗🧅👙，部分领域景气度有所回暖👙👚🥦🍈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍌🥿🩳、自动化设备等👙💗🍉；3）消费服务领域🥾👄💗，如饮料乳品👡🍅🥝、农副产品💔👅、家电、家具👚、饰品🍒👝👜👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕、燃气💕🍈🩱、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💔👚🩰、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💯🌽、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💕🥥🥑、机械（自动化设备）🍊👙🤍💘、医药生物（化学制药）💟、国防军工👄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍉😻、计算机等。