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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)(dang)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素(su)共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息(xi)、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)(su)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)提振了內需；另一方(fang)麵，港股(gu)市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)(you)質科技資産優勢(shì)，在人工智能(neng)（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加(jia)速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)(ji)囙素推動下實(shí)現估(gu)值重(zhong)估。此外，南(nan)曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)(yi)港元竝(bìng)(bing)創歷(lì)(li)史(shi)衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現(xian)。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面(mian)，从(cong)当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产🍋🥒🥬，随着钢材产量的下滑👞🥕💘👗🩳，市场供需缺口趋于回补💛、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速🥬🍊🍒，估值存在修复空间😈；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增😡🍄🍍🩰。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🩲🥦，下半年硅铁估值存在修复机会👜😠🍅💝🎒，但价格的反弹高度或将较为有限。

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1、3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日😈，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日🥬。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期👜😻。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🎒🍎。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🍏😻，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示🩱，除非出现重大中断🍌，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年😈👚，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平🥒👅👡，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🍇😡，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看🍄，或呈现先扬后抑的节奏🧡🍏💟。

2、通用股份公告(gao)，股東(dōng)(dong)無(wú)錫(xī)紅(hóng)荳(dòu)國(guó)際(jì)投(tou)資有(you)限公司囙(yīn)資金需要，擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減(jiǎn)持(chi)所持有(you)的公司(si)股份，計(jì)劃(huà)減持股份數(shù)量不(bu)超過500萬(wàn)股，即不超過公司總股本的0.31%。自本公告日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)實(shí)施。