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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和(he)吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约(yue)的(de)旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议(yi)在08合约(yue)逐步进(jin)入交(jiao)割月前可考虑逢(feng)低做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其(qi)斜率预计将缓于(yu)美(mei)线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显(xian)，从相对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素(su)，其底部支撑(cheng)可参考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较(jiao)当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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