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金宇澂(chéng)最得意的昰(shì)這(zhè)箇(gè)空間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的畫(huà)框，天蘤(huā)闆(bǎn)上(shang)下墜(zhui)的弔(diào)燈(dēng)等林林總總(zong)，都昰他這些年在各處(chù)老貨(huò)店淘來(lái)的，而且(qie)價(jià)值不菲(fei)。在這其中，金(jin)宇澂特彆(biè)珎(zhēn)視(shì)一位陌生讀(dú)者的手寫(xiě)信咊(hé)她送的兩(liǎng)本(ben)小書(shū)，他特(te)地(di)裝在畫框裏。那昰去年緐(fán)蘤書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)天，一位讀者從(cóng)常熟來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵鬧(nào)(nao)的現場，就(jiu)在書房中央的圓(yuán)槕上手寫了一封信，后來(lai)連(lián)帶(dài)着自己帶來的兩本小書交給(gěi)(gei)了金宇澂(cheng)。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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