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那么此时，市(shi)场选择(ze)的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为(wei)资(zi)金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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6月19日，股东华博器械出具的告知函，华博器(qi)械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持其(qi)所持有的公司股份200万股，占公司(si)总股本比例为0.50%，减持价格区间为(wei)14.66元/股至17.79元/股。本(ben)次权益变动后，其持有公(gong)司股份(fen)比例下降(jiang)至11.17%。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨🎒🩳，环比分别回落2.63%和回落1.18%🩰😡👞🥔。1-5月钢筋产量同比下降1.6%🥿👘，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润👠😈，但生产自律性增强😈😠💘🩳，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行🍒，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右🎒，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察🥦💯。

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国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第(di)一(yi)季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品(pin)可(ke)发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制、感(gan)应、无线连接功能。华灿(can)光电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公司在(zai) AI眼镜(jing)方(fang)面是否有相关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能(neng)的AI眼镜(jing)，目前(qian)公司配合(he)不同客(ke)户不同需求和产品(pin)定位提供(gong)解决方案，处于(yu)性(xing)能和良(liang)率提升阶段。

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1、配置方面(mian)，建议投资者适度(du)均衡配置，可关注有色金属、军(jun)工、AI算力、AI应(ying)用等(deng)。主题(ti)方面，建议关(guan)注固态(tai)电池、稳(wen)定币、自主可控等。

2、德固特公告😡💘👝，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金💌🍅🍊🤍💕。预计构成重大资产重组🥦🍌，不构成重组上市🧄🥿💋。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🥔👙🍇🍋🌽。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案👝👝🍍🍋。