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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极区(qu)间(jian)，截至周五(wu)（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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1、方正证券李珍妮(ni)等人6月15日研报指(zhi)出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展(zhan)期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广(guang)落(luo)地。根据维深预测，随着更多(duo)品牌(pai)厂商(shang)的加入(ru)，以及(ji)AI智能眼镜(jing)产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜(jing)销量达到550万(wan)台(tai)，同(tong)比增(zeng)长135%。轻(qing)功(gong)能(neng)、轻量级的AI+AR产(chan)品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望(wang)实现(xian)传统智能(neng)眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿(yi)副(fu)，渗透率(lv)约70%。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总(zong)需求(qiu)增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。