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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是(shi)与其他国家市(shi)场对比(bi)，都具有较强的吸引力。从(cong)历史数据(ju)看，当前港股估值已回升至(zhi)过(guo)去十年的平均水平，港股整体(ti)估(gu)值水平相对合理，但成长板(ban)块估值仍处于历(li)史较低水平。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👘，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥑💗，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💘，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍓。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💓，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善😠😡🥬😻。制造业智能化改造需求持续释放👗，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目，有息负债占比极小，有息负债率最高不超过24%🥔🩱🥔；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债，有息负债率高达42.33%👜。

2、自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)(ji)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)(dian)。該(gāi)行週三(san)將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利(li)率維(wéi)持在 3.5% 不(bu)變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)(an)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)(biao)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒(jiu)店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。