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5🥻💞🩰、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨😠💓🥒，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下💕🧡，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

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► 稳定型回报：存款、国债(zhai)、黄金与部分ROE稳定的分(fen)红板块。1）实际(ji)上，分红率是一个比较概念，虽然从(cong)过去到今年整体分红(hong)率有所回落，但在整体经济回报(bao)和国债利率下行的情(qing)况下，稳定(ding)回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增(zeng)长空间尚未打开的前提下(xia)，作(zuo)为阶段性下行的对冲(chong)工具。实际上(shang)，过去三年如(ru)果持续持有银(yin)行，基本(ben)上是全市场最好的(de)策略之一，一直在上涨且(qie)跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是(shi)，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭(tan)等(deng)盈利与基本面现(xian)今承压的板块逐步(bu)缩小到银(yin)行、电(dian)信服(fu)务与公用事(shi)业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳(wen)定(ding)才能(neng)保证分红。

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2025年6月(yue)27日(ri)，清(qing)华大学(xue)五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业、新技术、新模式、新动能——数智金融(rong)助力高质量发展”为(wei)主题，，多(duo)位来自金融、保险、法律与健康产业领域的顶尖(jian)学(xue)者和资深从业者，围绕普惠金融发展(zhan)、数智化金融(rong)创新、产业并购机(ji)遇及健康险生态合(he)作等话题进行了深入交流(liu)。

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陈茂波表示，在《香港数字资产发展政策宣言2.0》中，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”👙😻🍊。其中提到，稳定币是在传统金融系统以外提供具成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革💔，包括跨境支付。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍍，引发A股估值重估💛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👘🎒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👛💔。而2018年以来🍋💘👡🥾，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥕😈🍏。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍇🩳，不仅会对市场走势产生显著影响🍓💋，也会对市场风格的演变起到关键作用🍍🍓😡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率👚🍎、政策🌽👜💔、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🥻、汽车零部件、乘用车🤬🩲、光伏设备🥻、电池、家用电器👡😡、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。