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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中(zhong)国(guo)央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍇，综合考虑市值因素👢🧄👢、调仓周期以及对仓位的控制🧡🥝，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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其表示，OceanGPT 还集成(cheng)了 MCP 大模型协议，旨在实现大(da)模(mo)型驱动的多机器人协同协作。后续 OceanGPT 还可直接部署于海(hai)洋机器人上(shang)的端侧大模型，借助端侧大(da)模型的推理能力进一步提升海洋装备的自主作业能力(li)和作业效率(lv)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠(die)加美(mei)联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有(you)所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要(yao)股(gu)东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期(qi)，资(zi)金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和(he)净(jing)流入，结构上融资资金(jin)有(you)望(wang)延续净流(liu)入。

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1、值得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新(xin)材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今年以來(lái)髮行價第三高的新股(gu)，僅(jǐn)次于天(tian)有爲(wèi)(wei)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優(you)綠(lǜ)能（89.60元/股）。

2、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力(li)；2）資本市場(chǎng)方(fang)麵(mian)，資本市場高質量(liang)髮展以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(rong)論(lùn)(lun)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。