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展望7月😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖🍎💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🩰🍊💯，但是预计在积极财政政策的支持下😻，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🥔👜，这为指数后续突破上行👠👙👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈💯👠🥭，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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行业表现方面，我们在6月月报的(de)推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较(jiao)高的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等(deng)”

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1、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披(pi)露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上(shang)漲(zhǎng)的(de)力度(du)在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率(lv)在(zai)進一步提陞(shēng)。要(yao)形成增量(liang)資金正反饋(kuì)機(jī)製，需(xu)要(yao)指數(shù)突(tu)破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密(mi)集成交區(qū)域(yu)來看，上證指數扭虧阻(zu)力(li)爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而(er)WIND全A指數爲(wei)5400點左(zuo)右。

2、许廷全：若(ruo)以海外衡量中国资产最常用的(de)MSCI China指数来衡量，截至6月21日(ri)，市盈率为11.7倍，低(di)于长期平均0.1倍标准偏差(cha)；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相(xiang)较去年低点已有回升(sheng)，但港股整体估值均仍低于(yu)长期历(li)史平均水平，投(tou)资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。