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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定因素和交(jiao)易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在(zai)于三方(fang)面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢(yi)价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概(gai)160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的(de)量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去(qu)库(ku)由贴水转为大(da)幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进(jin)口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度(du)对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注美(mei)国232调查结(jie)果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美(mei)国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速(su)也有(you)可能出现下滑；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘(yuan)政治(zhi)恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压(ya)力，此(ci)时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的一(yi)部分。

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