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当地时间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称👙👙，美国截获了伊朗高级官员之间的通信🥭👙💟，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击👢🤍🍉，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大🥾🍍🥻。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🍌，意外领跌🥔💟💯。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🥔，整体跌幅中位数达2.75%👿💋。杭州银行、青岛银行🥿、重庆银行跌超4%，中国银行🤬、招商银行等15股跌逾3%🍄🌽，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%👙👠、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%😈🥕，止步7连阳💘。

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美国股指期货小幅走高🥝💓，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判👞🧡💘。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%🧅🍌👜，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价💋🍆🥻。上周五🥦🥥🍇，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响👝。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头👙🍑。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势😡💔😡，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境🍍🌽👢。”地缘政治风险的迅速降低😡，以及对即将达成的贸易协议的预期💕🍌，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议🍇🍋，市场人气进一步得到支撑🍑💛👚💓。

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“高瞻远瞩、见微知著🍊💘👢👜，既解决现实问题，又解决战略问题，准确判断和把握形势，制定切合实际的目标任务😡、政策策略。在这里就能看出来，中国***人的这样一种风范，过去、现在、未来全部规划好、思虑到。”***总书记指出。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高(gao)。会议前两周，化工、电力设备(bei)、煤炭上涨概率(lv)相(xiang)对较(jiao)高；会议前一(yi)周，建筑材料(liao)、轻工、家电(dian)上涨概(gai)率相对较(jiao)高。会(hui)议后一周(zhou)，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会(hui)议后两周(zhou)，石油(you)石化(hua)、环保上涨概率相对较高。

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。