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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)(ying)了部分(fen)此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)(xian)示經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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1、但是，市场真正(zheng)能够有效突破扭亏阻(zu)力位，需(xu)要股票本身(shen)发生变化。从历史(shi)来看，市场有(you)效突破扭(niu)亏阻(zu)力位进入(ru)牛市阶(jie)段II，往往(wang)是基本面的力量(liang)。重要的(de)信号都是盈利增速转正(zheng)并加速改善。唯(wei)一一个例外是2015年(nian)，进(jin)入牛市阶(jie)段II完全是杠杆资金趋势的自我强(qiang)化或者(zhe)正反馈(kui)。

2、展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。