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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍎，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🥔，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行👿；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🌽，对场外配资等也加大了监管力度🥬🍇👝。

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近期，YU7大熱(rè)(re)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售(shou)油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)(chan)品力正替代産品形式，推動(dòng)(dong)全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全(quan)麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇(gè)(ge)堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰(shì)電氣化領(lǐng)(ling)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的(de)提陞(shēng)，以及AI智能(neng)化(hua)領域的追趕(gǎn)。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨(zhang)概率相(xiang)对较(jiao)小，在会议后上涨概率相(xiang)对较高。在会议后，中证(zheng)1000上涨概率最高(gao)，超过70%。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👘🥻🥕🧄，包括创新药🍉、AI🍋、机器人、半导体🥬🌽🍆🩳、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🥒👢，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🥾🍑👗。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向💔，政策😻👜、资本👢🌽🍇、产业更容易形成共振的效果🤍🤬🩰🥔。

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1、唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)(wen)題(tí)，在(zai)90天暫(zàn)停到期后可能存在不(bu)確(què)(que)定性；二(er)昰(shi)全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率(lv)；三昰(shi)若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期(qi)，會(huì)造成一定(ding)的估值(zhi)收縮(suō)(suo)；四昰(shi)減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

2、配置层面🥾🥭👘，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥝🥿🤍、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变💘👘💓、军工、商业航天🍆🤍、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍇🩱💛，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍍🥿🥻，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。