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3、黄金影响因素陷入(ru)美元信用体系(xi)下降的(de)宏(hong)大叙事中(zhong)，美债危机难以有效解除(chu)下，全球对黄金对抗(kang)信用货(huo)币的作用进行再认识，形成(cheng)中长期的推涨(zhang)逻辑。中(zhong)短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情(qing)绪总体偏向于(yu)缓和，美股恢复走好的情(qing)况下削弱(ruo)了市(shi)场(chang)的避险需求，即使伊(yi)以(yi)大****爆发也未(wei)能(neng)有效激起市(shi)场的做多情绪。由此推(tui)算7月份临时关税(shui)协议到期后美**对关税的态(tai)度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年(nian)美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份(fen)，因此7月美联储议息(xi)会议后市场是否(fou)重启降息预期也是多(duo)空博(bo)弈的主(zhu)要因素(su)。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现(xian)，根据(ju)历史复盘当价格出现(xian)快速(su)上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨(zhang)幅度(du)宜谨慎。总体来看，下半年(nian)初黄金走(zou)势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄(huang)金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市(shi)场认同，我们认为黄(huang)金滞涨格局下(xia)，有利于白(bai)银补涨，建(jian)议仍以低吸持(chi)有为(wei)主(zhu)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片(pian)需求(qiu)旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机(ji)出(chu)货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云(yun)计算业务(wu)扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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二、日本输华水产(chan)品企业应当符合我国(guo)进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在(zai)华注册，获得(de)注册之(zhi)日起生产(chan)的水(shui)产品方(fang)可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当(dang)重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可(ke)开展输华贸易。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註(zhu)意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)素上(shang)，但石(shi)油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度(du)持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有(you)看漲(zhǎng)或看(kan)跌的(de)偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在(zai)標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)(quan)承(cheng)壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票(piao)而言仍保持在更高水平。

2、劳埃德(de)银行商(shang)业银(yin)行高级经济学家Hann-Ju Ho表示，招聘意向的上升——60%的公司预(yu)计明年(nian)会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备。