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机构调研来看💌🍌🌽💗，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）👅💯🥬、京北方（79家）🍌👛🥬🌽、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月(yue)汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美(mei)直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性(xing)增長，重(zhong)卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等(deng)，銷量邊(biān)際(jì)改善(shan)，中期業(yè)績(jī)增(zeng)速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池(chi)産量及(ji)裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺(wang)盛，産能延續去(qu)化，光伏中(zhong)期業績或(huo)迎來邊際改善。製造業智能化改造需求(qiu)持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增(zeng)幅擴大，疊加(jia)人形機器人産業化提速，特(te)斯(si)拉Optimus量産在即(ji)，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中(zhong)期業績有朢延續較快增長。

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近日👛，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证🥑💕🥔，广泛凝聚共识”。

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刘益谦(qian)用朴素的语(yu)言讲(jiang)述文(wen)物背后的故事：比如(ru)青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献(xian)资(zi)料，也是诗经文化的(de)见证”；比如明(ming)代半边玉玺(xi)，“残的一面让我想到(dao)断臂维(wei)纳斯，有(you)尊严，也有(you)破碎后的温度”；再如永乐唐卡与(yu)铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注(zhu)视”。

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2、展望7月💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋👠👛，在科技🤬🥾👛🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜😠🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔👜👄👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。