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国内：25年上半年🥬，在中储粮开库收购💞🍊，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行🍄，以锦州港玉米收购报价为例🥭，截至25年6月末累计上涨300元/吨🌽🍇🍒，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现🧄👘，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前🍎🎒😈，玉米现货市场延续强势表现🍉👿。6月最后一周🥬🧄，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位👠🧡🥿，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳🤍🍉。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定💛，但贸易商价格报价偏强💝。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整😠💗😠，基层粮点余粮不断减少💟，贸易商报价偏强运行💔🍊🩲，价格重心不断抬升。销区市场💗🍒👝，玉米价格坚挺运行💔，下游饲料企业少量补库🍄，港口报价坚挺🍆👞，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小🍄🧅🩳🥾，但高价成交仍较为平淡🍊👗，饲用小麦替代比重较大。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥭。盈利方面🌽🩰，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👜、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🧄🎒👿🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💖😻、运营商🤬👞👛🤬、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💛💔👙👞、光伏、自动化设备等🍄💟👜🍑；3）消费服务领域💓，如饮料乳品💟🍏🍑🧡、农副产品、家电🍈、家具💔👞🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💖💓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕👚，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🧄、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😈🍊🩰💞，公用事业燃气价格上行👜。综合盈利💗💓👘👛、行业景气和交易等维度👡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍎、贵金属、小金属）、计算机等。

2、二季度消费服(fu)务行业盈利在扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**下有望延(yan)续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零(ling)售延续较(jiao)高景气，相关领域盈利有望持续改善。