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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产(chan)预期(qi)，全球进入(ru)到缓慢累库过程中。三季度看巴西(xi)增产兑现、 四季度看北半(ban)球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现(xian)的问题。价格方(fang)面，能(neng)源问题如无新(xin)的扰动(dong)，食 糖价格上(shang)升驱(qu)动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差(cha)、原白糖价差(cha)提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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中金公司认为，云手机通过存储💔、计算上云，降低实体终端的硬件配置成本，释放本地存储空间👄，云手机可应用于游戏、移动办公、应用开发测试等应用场景，随着相关场景需求的增长，将推动云手机市场规模扩大。

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目标日期策略是一种 “设定后(hou)就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时，这是我们大多数人的正常退休年龄。随着投资者年龄增长，该基金通(tong)常会将由指数基金构成的(de)账户投资从股票转向更多(duo)固定收益(yi)类、波动(dong)性更小的选择，如现金和债券。

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后續(xù)如(ru)何(he)縯(yǎn)(yan)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由(you)EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)(ji)市場錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yan)繹持續急漲(zhang)，而昰(shi)依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金(jin)入市+低利率(lv)時(shí)代(dai)下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪(dang)中樞(shū)(shu)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)(yi)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波(bo)動也(ye)可能堦(jiē)段性超(chao)市場預期(qi)。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金(jin)的正反饋(kuì)螺(luo)鏇(xuàn)(xuan)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)(jie)構(gou)性行情都未走曏(xiǎng)持(chi)續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)(lun)動特徴(zheng)，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定(ding)約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量(liang)資金尚未形(xing)成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)(nei)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境(jing)波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否(fou)兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

活动说明：午夜神马

1、经济政策也非常关键🥦🩰，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键💌。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😈😻💌🍏、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💯👡，大类板块盈利多有放缓🍊💓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥾🥾、中游设备保持正增🩳💘💛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💛🩳。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍋🥝🍄💟，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👄；2）中游制造领域😡🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆🧅👄、农副产品🍇🥒、家电、家具、饰品😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅🩳🥬；此外贵金属💌💋💝、燃气、电力💞🥬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💔。